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威利時金融提供哪些服務?

威利時金融專注於以下兩個類別:

保險: 重大疾病保險、傷殘保險、長期護理保險、團體福利、遺產規劃、買賣協議、保險退休計劃

財富管理: 共同基金、保證基金、RRSP、RRIF、TFSA、RESP、LIRA。

對於隱私和保密性方面,我們會提供什麼保證?

威利時金融投資理財集團已經制定了一份隱私政策,該政策將指導我們日常的行動,並將在深入的諮詢過程中向您展示。此外,我們所有經過認證的財務顧問都已簽署了保密協議。我們建議的托管人和技術合作夥伴同樣致力於維護這種保密性。除非客戶明確同意,否則我們不會向任何第三方披露任何數據。

諮詢是否必須親自進行?

並非必須,我們可以進行線上和線下會面,取決於您的方便。您可以通過 604-233-0123 聯繫我們並預約會面。

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